Şirketten yapılan açıklamaya göre vadesiz ve 5'inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, 600 milyon ABD doları tutarındaki işlemin kupon oranı yüzde 9,37 olarak belirlendi. İhraca yurt dışında yaklaşık 200 yatırımcıdan 3.7 milyar ABD doları tutarında talep geldi. Açıklamada görüşlerine...
Haberi OkuTürkiye Varlık Fonu’nun 7 milyar doların üzerinde talep gelen tahvil ihracını değerlendiren Ermut, "5-6 Şubat’ta roadshow’una başladığımız eurobond ihracı için çalışma arkadaşlarımla beraber Londra’daydık. Türkiye Varlık Fonunu, bu ihraca ilişkin hedeflerimizi ve stratejilerimizi ilk ağızdan uluslararası önemli yatırımcılarla paylaşma imkanı...
Haberi OkuHazine, 10 yıllık dolar cinsi eurobond ihracında 3 milyar dolarlık borçlanmaya imza attı. 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı için 8 Şubat 2024 tarihinde BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti....
Haberi OkuWE Soda’nın 500 milyon dolarlık, 7 yıl vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 9,375 oldu. İhraca 2.5 milyar dolara yakın talep geldi. Şirket ihraç için BNP Paribas, Goldman Sachs ve JP Morgan’ı ortak küresel koordinatörler, Bank of China, Deutsche Bank, Emirates...
Haberi OkuTürkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu. İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar...
Haberi OkuSermaye Piyasaları Kurumu (SKP) Tüpraş'ın yurt içi borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusunu onayladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamasına göre, ihraç belgesi yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılacağı belirtildi. Açıklamada, "1 yılık dönem...
Haberi OkuSPK haftalık bültenine göre, Kurul, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 402 milyon 942 bin 765 bin liralık, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımını, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 117 milyon 500 bin...
Haberi OkuTAV Havalimanları tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar tutarında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı yeni yurt dışı borçlanmasına hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için ilgili kurumları yetkilendirdi. Bakanlık bu yıl yurt dışı piyasalardan 7,5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti. 2023 yılında...
Haberi OkuTürk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, başta Avrupa, ABD ve Asya olmak üzere farklı coğrafyalarda yerleşik 120'ye yakın uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği yurt dışı tahvil ihracına, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi. Söz konusu tutar, 31 Ekim'de bankanın hesaplarına geçecek....
Haberi Oku
